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    BDO近10年供需全復盤:現有3.3萬的輝煌,也有7200元的低谷!

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    2021-3-31 17:11
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    發表于 2021-3-2 11:47:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    1,4-丁二醇 (簡稱 BDO) 是一種重要的化工原料, 主要用于生產四氫呋喃/聚四亞甲基乙二醇醚((THF/PTMEG)、γ-丁內酯 (GBL)、聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚氨酯(PU)、生物降解塑料聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、維生素 B6、己二酸、縮醛和1,3-丁二烯等,在醫藥、化工、紡織、造紙、汽車和日用化工等領域應用廣泛。
    前言

    我國BDO市場價格復盤

    我國BDO市場價格變化較大,曾在2011年下半年創下2.55萬元的輝煌,也在2016年上半年創下7200元的低谷,歷史平均價格維持在1.2萬元上下,最高價是最低價的3.5倍有余。

    2008-2020年我國BDO主流市場價格走勢圖

    進入2021年后BDO市場價格快速拉升至1.6萬元/噸以上,創下2012年下半年以來的最高價。

    目前看2021年BDO價格整體居于BDO歷史均值上方,從2020年的低點反彈并翻倍,不僅僅是迅速擺脫了2020年公共衛生事件給行業帶來的沖擊,更是擺脫了縈繞已久的過剩陰霾。

    2月22日,延長石油BDO競拍以2.93萬元/噸成交,震驚全產業鏈。BDO從1.2萬元漲至2.2萬元用時約一個半月,但從2.2萬元/噸邁上2.5萬元只用了一天半。

    不出所料,后面幾天BDO順利突破3萬大關。2月26日,延長石油競拍成交在3.003萬元,F貨市場,華東地區桶裝商談3.1-3.3萬元/噸(承兌送到)。華南地區桶裝商談3.1-3.2萬元/噸(承兌送到)。

    一位權威人士表示,目前找不到理由BDO會在今明年跌到2萬以下,正常調整是3.5-2.5萬元,維持在2.5-2.8萬價格區間。

    全球BDO的供需分析

    生產現狀:中國是最大的BDO生產國家

    近年來,全球BDO生產能力穩步增長。2014年的生產能力為317.3萬噸,2017年增加到362.2萬噸。東北亞地區是目前世界上最大的BDO生產地區,2017年的生產能力為263.9萬噸/年,約占總生產能力的72.86%。

    中國大陸是目前世界上最大的BDO生產國家,2017年的生產能力為194萬噸/年,約占世界總生產能力的53.56%;中國臺灣大連化學公司是目前世界上最大的BDO生產廠家,2017年的生產能力為64萬噸,約占世界總生產能力的17.67%,分別在中國大陸和中國臺灣省建有生產裝置。

    預計到2022年,全世界BDO的總生產能力將達到約420萬噸,新增產能主要來自中國大陸。2017年世界主要生產廠家(不含中國大陸)情況見表1,各區域和各主要國家或地區生產能力分布情況分別如圖1和圖2所示。

    圖1 2017年世界BDO主要區域產能分布情況

    圖2 2017年主要國家或地區BDO產能分布情況

    表1 2017年quanqiuBDO主要生產廠家情況
    (不含中國大陸,萬噸/年)

    供需現狀及發展:THF/PTMEG占BDO消費量52%

    近年來,世界BDO消費量穩步增長。中國大陸是目前世界上BDO最主要的消費國家,2017年的消費量為97.3萬噸,約占世界總消費量的46.29%;其次是中國臺灣地區,2017年的消費量為31.0萬噸,約占總消費量的14.75%。

    世界BDO主要用于生產THF/PTMEG、CBL、PU和工程塑料PBT等。2017年消費結構為:THF/PTMEG對BDO的需求量占比總消費51.9%,PBT的消費量約占22.5%。

    由于疫情導致部分國外工廠停產,對氨綸(口罩的耳繩和防護服的扎帶)需求劇增以及生物降解塑料PBAT驟然升溫,2020年下半年開始,BDO供應逐漸緊張。

    預計2017-2022年,世界BDO的消費量將以年均約3.5%的速度增長,到2022年總消費量將達到約250萬噸。其中亞洲,尤其是中國大陸是未來需求增長的主要推動力,消費量的年均增長率將達到約7.5%。

    我國BDO的供需現狀及發展前景

    生產現狀:產能220萬噸,產量160萬噸

    我國BDO的生產能力穩步增加。早在2014年生產能力達到167.9萬噸,是世界最大的BDO生產國家。近幾年,我國仍有多套新建或者擴建裝置投產。

    在不斷有新建或者擴建裝置的同時,由于受到生產成本高,效益低下等因素的影響,采用順酐法的山西三維集團股份有限公司、南京藍星化工新材料公司以及中國石化儀征化纖股份有限公司等裝置先后停產。2017年,我國BDO的有效生產能力為194.0萬噸。

    2020年,國內主要廠家BDO產能約220萬噸,實際產量約160萬噸。

    BDO主力廠家產銷動態匯總(20210225)

    片區
    廠家
    產能(萬噸/年)
    裝置產銷情況
    西北
    新疆美克
    26
    裝置均穩定運行
    陜西比迪歐
    13
    兩條裝置運行穩定
    新疆天業
    21
    3萬噸小線裝置負荷穩定,大線計劃3月下重啟
    中石化長城能源化工
    20
    一條裝置穩定,一條預計月末恢復
    新疆藍山屯河
    20.4
    兩條裝置運行穩定
    內蒙古東源科技
    10
    20日裝置停車檢修,預計至26日
    神木市國融精細化工
    6
    BDO裝置計劃重啟
    新疆國泰新華礦業
    20
    裝置負荷8成左右
    新疆新業
    6
    裝置負荷穩定
    陜西黑貓化工
    6
    裝置小波動
    陜西延長石油
    10
    裝置負荷3成
    華中
    河南開祥
    9
    裝置滿負荷運行
    河南煤化
    10
    裝置滿負荷運行,存小檢修計劃
    華東
    儀征大連
    5
    裝置運行穩定
    西南
    四川天華
    8.5
    輪流更換催化劑
    重慶建峰
    6
    裝置負荷穩定
    華南
    福建湄洲灣
    4
    裝置運行穩定
    東北
    盤錦長春
    15
    負荷6成
    總計
    215.9


    經過多年發展,目前我國BDO的生產具有以下特點:

    (1)生產工藝主要采用炔醛法和環氧丙烷/烯丙醇法,其中炔醛法的生產能力合計為171.0萬噸/年,約占國內總生產能力的88.14%。環氧丙烷/烯丙醇法的生產能力合計為23.0萬噸/年,約占國內總生產能力的11.86%。

    新疆美克化工有限責任公司是目前我國最大的BDO生產廠家,生產能力為26.0萬噸/年,約占總生產能力的13.40%;其次是新疆天業(集團)有限公司,生產能力為21.0萬度/年,約占總生產能力的10.82%。

    (2)為了最求效益的最大化和提高企業的競爭能力,降低市場風險,在我國現有的BDO生產企業中,多數企業都配套了下游衍生物裝置,其中以PTMEG和PBT居多。

    (3)早在2012年,華北和華東地區是我國BDO的主要生產地區,其中華東地區的生產能力為19.4萬噸/年,約占總生產能力的27.17%;華北地區的生產能力為15.0萬噸/年,約占總生產能力的21.01%。

    近幾年,隨著西北地區新建或者擴建BDO生產裝置的投產以及華東地區順酐法BDO裝置的停產,我國BDO生產能力的布局發生了較大變化。

    在2017年,生產裝置主要集中在西北、華中和華北地區,總生產能力的比例也相應由2012年的約12.60%增加到2017年的約59.79%。

    (4)自2015年起,西北地區BDO的生產能力發展迅速,在國內區域供應結構中就占據了半壁江山,并且呈不斷增長的趨勢。新疆美克、新疆天業分別以26.0萬噸/年、21.0萬噸/年的產能穩居國內第一和第二位。

    除此之外,新疆美克、新疆天業配套下游裝置較少,貨源以外銷為主,因此這兩大廠不僅是產能的主力,也是市場供應的主力。

    國內BDO產能擴產計劃統計


    消費現狀及發展前景

    近年來,隨著BDO下游衍生產品的不斷發展,我國BDO的表觀消費量不斷增加。2007年,我國BDO的表觀消費量為23.4萬噸,2012年增加到47.3萬噸,同比增長約18.25%,2017年的表觀消費量為97.3萬噸,同比增長約18.66%。2012-2017年表觀消費量的年均增長率約為15.5%。

    相應產品的自給率2007年為54.7%,2012年為86.7%,2017年為97.6%。

    2007—2017我國BDO的供需情況

    我國BDO主要用于生產THF/PT-MEG、PBT、GBL以及PU等。2017年的消費結構為:THF/PTMEG對BDO的需求量約占總消費量的39.0%,PBT約占28.0%,GBL約占21.0%,PU約占9.0%,其他領域的消費量約占3.0%。

    2020年,我國BDO的消費結構發生了較大變化,THF/PT-MEG占53.5%,PBT占24.5%,GBL占11.9%,PU漿料占5.7%,PBS/PBAT占2.3%。


    我國對BDO的需求量仍將穩步增長。其中THF/PTMEG仍然是我國BDO需求增長的主要推動力,但需求平穩,GBL對BDO需求量小,聚氨酯合成革漿料、鞋底料市場增長空間也不容樂觀。

    PBT將是BDO需求增長較快的產品。此外,BDO在熱塑性聚酯彈性體橡膠TPEE)、熱熔膠、多元醇等方面的需求量也將不斷增加。預到2022年,我國對BDO的需求量將達到約160萬噸以上。

    我國未來的發展趨勢及發展建議

    (1)我國仍將有內蒙古東源科技有限公司二期20萬噸/年,新疆國泰新華礦業股份有限公司二期10萬噸/年,陜西韓城添工冶金有限責任公司6萬噸/年,陜西融和化工集團有限公司二期6萬噸/年,新疆藍山屯河能源有限公司二期10.4萬噸/年,陜西延長石油集團公司10萬噸/年等企業也計劃新建或者擴建生產裝置,且大多采用炔醛法生產工藝,并且配套建有下游產品。

    預計到2022年,我國BDO的生產能力將達到約250萬噸。產能增長大部分集中在我國西北地區的新疆、寧夏、陜西以及華北的內蒙古等原料資源相對豐富的地區,其中西北地區,尤其是新疆地區仍是新增產能主要投放區,在區域占比中的比例仍呈增長態勢,對于國內供應以及市場價格的影響仍將不斷增大。

    (2)未來BDO生產裝置采用的進口催化劑將逐漸轉為采國內開發技術生產的催化劑,以達到降本增效的作用。

    鑒于我國BDO行業仍采用RePPe法,因此,努力開發和完善該生產技術,以進一步降低生產成本,減輕對環境的影響。正丁烷/順酐法是未來BDO生產工藝的發展方向。但由于該方法成本壓力大,加上國內采用該方法的裝置均已經停產,該方法今后的發展重點是進一步加強技術開發,降低生產成本,而不宜再盲目新建生產裝置。

    在環保方面,BDO未來將研發并采用高效、經濟的污水治理技術和裝置,降低企業污染。


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