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    全球化工品普漲,原油、原料期貨一路狂飆,原因幾何?

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    2021-3-31 17:11
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    發表于 2021-2-26 09:22:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    牛年開工一周,小U觀察到全球化工品普漲的現象,原油、原料期貨市場更是一路狂飆。

    從全球市場看,2021年正在逐步回歸正軌,化工行業仍將是供需周期帶動景氣復蘇之年。

    那么,化工行業的強勢爆發的原因是什么呢?
    小U幫大家梳理了目前國內外存在的5個方面的客觀事實!

    01
    美國極寒天氣致多家煉油廠關閉,市場供給緊缺,短期無法恢復

    上周冬季風暴突襲德州后,目前多家石油生產商位于德州墨西哥灣沿岸煉油廠開始緩慢重啟生產,但短期內無法恢復正常生產。

    ?松梨位于休斯頓航道的產量為56萬桶/天的Baytown煉油廠已恢復電力,并開始嘗試重啟一些設備,但據報道,其產量為36.9萬桶/天的Beaumont煉油廠已經放緩了重啟準備工作,等待更多電力供應。


    荷蘭皇家殼牌石油公司表示,其位于休斯頓航道的鹿園煉油廠正在接受評估,是否有可能恢復安全運營。報道稱,該公司位于休斯頓航道的LyondellBasell煉油廠在修復泄漏、設備損壞和管道破裂的過程中,可能會在未來一周或更長時間內無法運營。

    馬拉松石油位于德克薩斯州加爾維斯頓灣的煉油廠重新啟動了熱電聯產裝置,但整個煉油廠的工藝線路、配件和水管需要維修。

    02
    疫苗逐步普及,疫情緩解,全球開工率提升,經濟持續好轉,全球GDP增長

    海外疫苗接種速度在加快,德國新聞電視臺8日報道稱,全球目前已有1.6%人口接種新冠疫苗。以色列、阿聯酋和 塞舌爾疫苗接種人口比例居世界前三,以色列接種人口已達62.9%。排名第四到第十依次是:英國(17.6%)、美國(11.7%)、 巴林(10.7%)、塞爾維亞(7.9%)、摩納哥(6.1%)、丹麥(5.6%)、冰島(5.1%)。


    各國疫苗接種迅速普及,給全球經濟帶來了極其微妙的變化:雖然疫苗保證的是不入院或輕癥,而不是不被感染。但海外通過快速疫苗接種如果實現群體免疫,海外生產端會復蘇得比較快。

    并且,世界銀行預測2021年全球經濟增長4%,中國達7.9%。

    1月,世界銀行組織發布了《全球經濟展望》報告。世行表示,假設新冠肺炎疫苗在一年中廣泛推廣,預計2021年全球經濟將增長4%。

    報告中,世行預測亞太地區經濟年增長將達到7.4%,將主要由中國經濟回升帶動。世行預測,中國經濟增速在2021年將攀升至7.9%,反映出被壓抑的需求釋放和生產及出口恢復速度快于預期。
    03
    為刺激經濟復蘇,各國出臺貨幣政策,致通貨膨脹

    新任美國總統拜登正式就職前就拋出了1.6萬億經濟刺激計劃,再加上上新冠以來已實行的5.2萬億美元財政刺激法案,美國合計放水近7萬億美元。


    美元是世界貨幣,可以無阻礙地到世界各地買買買,貨幣濫發帶來的通脹危害絕大部分由全世界來分擔,隨之而來的必然是大宗商品的價格上漲,以此對沖大量資金的流入。
    04
    全球市場新材料需求顯著提升,需求量加大

    化工新材料包括有機氟材料、有機硅材料、工程塑料、納米化工材料、功能膜材料等。

    早前報道,新能源汽車牛年開門紅,中國一線城市新能源汽車訂單量同比增長10倍。

    1月份,中國新能源汽車產銷分別達到19.4萬輛和17.4萬輛,同比分別增長285.8%及238.5%。

    事實上,歐洲新能源汽車銷售也在不斷上升。相關報道顯示,2020年歐洲共登記銷售136.7萬輛新能源乘用車,同比增長142%。


    國內外汽車行業的爆發增長,工程塑料等需求同樣水漲船高。

    市場對新材料需求遠不止與此,據中國產業信息網統計,2019年新材料產業總產值為4.5萬億元,預計2022年將達到7.5萬億元,復合增長率18.72%。其中,特種金屬功能材料、現代高分子材料和高端金屬結構材料在產業結構中占比較高,分別為32%、24%和19%。

    05
    國內下游廠家,年前疫情不定,多處于觀望狀態,庫存僅以剛需為主

    化工行業材料廠家,由于年前國內疫情零星反復,冬季庫存相對存儲較低,但隨著全球經濟的逐漸復蘇,對上游原料的需求會更加明顯,一定程度上會帶動相關原材料的價格上漲。



    新景氣周期言之尚早
    化工品一片漲勢,是否說明新的行業景氣周期即將到來?

    中石化一位專家表示,從節前化工品漲價,是綜合因素影響所致。

    專家認為,上一輪石化行業景氣周期是2016-2019年,按照正常周期一般是3-4年重回景氣周期,因此,現在說石化行業進入新一輪景氣周期言之尚早。化工品漲價的短期行為能否繼續還要綜合國內、國外需求復蘇情況而定。

    盡管價格有所好轉,但國內大宗產品仍處于過剩狀態。“連續出現兩次工業品PPI低于消費品CPI,第一個周期有54個月的負增長,第二個周期(到去年12月)是26個月的正增長,但PPI低于CPI的情況仍然沒能扭轉過來,也就是說原料向終端傳遞依然存在著困難!

    專家判斷,化學品價格短期內應該走好,但長期絕對是過剩的。從景氣周期說法來看,專家表示,在多年去產能、調結構的高質量發展舉措下,行業不再像過去那么明顯地出現景氣周期,但價格輪動是會有的。

    這一輪漲價潮不能看作是一種長期行為,但化工的確在逐漸走好,2020年盡管各行各業都很困難,但是化工營業利潤率卻高于2019年。

    CPI已現下行走勢,工業品有向好跡象。對于未來,專家認為,要解決的是過剩問題。中央提出“雙循環”很有深意,在拉動化學品內需方面未來有增長點,通過這種方法解決過剩問題。

    簡而言之:全球需求復蘇,海外供給收縮,疊加油價上行,化工行業景氣度持續向好,但新景氣周期還言之尚早。



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